|
|
Новости
26 февраля 2008 г.
ПТК ООО "Агромат" завершил размещение облигаций серии С по доходности 13,5% годовых.
ПТК ООО "Агромат" с 19 по 21 февраля 2008 года провел успешное размещение своих облигаций серии С.
Организатором выпуска выступил АКИБ "УкрСиббанк".
Единая доходность, по которой проводилось размещение облигаций ПТК ООО "Агромат" серии С, - 13,5% годовых.
Доходность размещения была определена Эмитентом на основании заявок инвесторов.
Обращение облигаций начнется после регистрации ГКЦБФР отчета о результатах размещения облигаций и выдачи свидетельства о регистрации
выпуска. Погашение облигаций серии С будет проходить 15 февраля 2011 года.
Сегодня в обращении находится первый выпуск облигаций ПТК ООО "Агромат" на общую сумму 100 млн. грн. Выпуск был размещен в 2007 году
с переподпиской в более чем 2,7 раза.
Основные параметры выпуска:
- Объем эмиссии: 100 000 000,00 гривен, две серии;
- Закрытое (частное) размещение;
- Серия С - 50 000 000,00 гривен;
- Срок обращения серии С - после регистрации ГКЦБФР отчета о результатах размещения облигаций и выдачи свидетельства о регистрации
выпуска и до 15 февраля 2011 года;
- Серия D - 50 000 000,00 гривен;
- Начало размещения серии D - 19 августа 2008 года.
- Срок обращения серии D - после регистрации ГКЦБФР отчета о результатах размещения облигаций и выдачи свидетельства о регистрации
выпуска и до 16 августа 2011 года;
- Номинал одной облигации: 1 000 грн.;
- Процентный доход для первого-четвертого процентных периодов по обеим сериям: 13,5% годовых в гривне, процентная ставка по
остальным периодам устанавливается Эмитентом, но не может быть ниже 3% годовых в гривне;
- Процентный период: 91 день;
- Досрочная продажа облигаций: возможна по окончании 4-го и 8-го процентных периодов облигаций соответствующей серии;
- Депозитарий: ОАО "МФС";
- Организатор выпуска: АКИБ "УкрСиббанк";
- Платежный агент: АКИБ "УкрСиббанк".
АКИБ "УкрСиббанк" будет поддерживает ликвидность вторичного рынка корпоративных облигаций Эмитента, выставляя ежедневные котировки в
ПФТС.
Для справки:
ПТК ООО "Агромат" является крупнейшим в Украине оптовым торговцем сантехнических изделий и керамической плитки.
Большая часть продукции реализуется оптом (до 90%), оставшаяся часть в розницу через связанные и дочерние фирмы: ДП "Сервис" и
ООО "Агромат-Центр". ДП "Сервис" продает товар через торговые центры, принадлежащие или находящиеся в аренде материнской компании:
"Світ кераміки" и "Світ сантехніки". Чистый доход компании по итогам последнего 2007 года составил 516,6 млн. грн., что на 44%
превосходит выручку 2006 года. Рентабельность и платежеспособность компании находится на высоком уровне. Валовая рентабельность
по итогам 2007 года равна 36,1%, рентабельность по EBITDA - 23%. При этом уровень долговой нагрузки находится на невысоком уровне.
Отношение Чистого долга к EBITDA составляет 1,2. Коэффициент платежеспособности EBITDA/Финансовые расходы равен 5,5, что является
очень хорошим показателем.
АКИБ "УкрСиббанк" (www.ukrsibbank.com) зарегистрирован 18 июня 1990 года.
Банк имеет полную лицензию НБУ № 75 от 24 декабря 2001 года на осуществление банковских операций. По состоянию на 01.02.2008 г.:
чистые активы - 37,2 млрд. грн., капитал - 40,9 млрд. грн., кредитно-инвестиционный портфель составляет 32,8 млрд. грн., средства
корпоративных клиентов - 4,4 млрд. грн., средства физических лиц - 6,5 млрд. грн. На сегодняшний день региональная сеть
насчитывает более 1000 отделений по всей территории Украины. Клиентами АКИБ "УкрСиббанк" являются 69 тысяч предприятий Украины,
количество счетов физических лиц превышает 3,3 млн. В апреле 2006 года была завершена сделка по покупке BNP Paribas 51% акций
АКИБ "УкрСиббанк".
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) - европейский лидер на международном
рынке банковских и финансовых услуг и один из 4 крупнейших банков в мире согласно данным международного рейтингового агентства
Standard & Poor's. Группа представлена в более чем 85 странах, число сотрудников 161 000 человек, включая 125 000 в Европе.
Группа занимает ведущие позиции в трёх основных сегментах: корпоративный и инвестиционный бизнес, управление активами и
розничный бизнес. Присутствуя в Европе по всем своим направлениям деятельности, основными для банка двумя внутренними рынками
в розничном бизнесе являются Франция и Италия. BNP Paribas занимает существенные позиции в США, а также сильнейшие позиции в
Азии и на развивающихся рынках.
|
